呢類係咩
理財規劃包括家庭財務規劃、個人財務規劃、資產配置規劃、退休規劃。你唔使一次買晒。先揀一件，例如家庭財務規劃，寫低交到咩、幾時要。做完再決定有冇下一件。
邊個適合
適合想請人做理財規劃入面某一件嘅人，亦適合識做、想靠這一門接第一單嘅人。兩邊都要講清範圍，唔好用一個空泛題目代替交付。
點樣開始
- 先揀一件，例如家庭財務規劃。
- 寫低交到咩、幾時要、喺邊做。
- 材料、交通同改稿係咪另計，落單前講定。
理財規劃
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家庭財務規劃
家庭財務規劃就係幫你做好收支與資產梳理。做完你收得到收支與資產梳理、目標規劃、配置建議。一次只做你寫低嘅範圍。
個人財務規劃個人財務規劃就係幫你做好收支結構。做完你收得到收支結構、儲蓄目標、理財方案建議。一次只做你寫低嘅範圍。
資產配置規劃資產配置規劃就係幫你做好風險偏好評估。做完你收得到風險偏好評估、資產組合配置建議。一次只做你寫低嘅範圍。
退休規劃退休規劃就係幫你做好養老缺口測算。做完你收得到養老缺口測算、儲備方案建議。一次只做你寫低嘅範圍。
財富管理規劃財富管理規劃就係幫你做好抗通脹配置。做完你收得到抗通脹配置、穩健增值思路建議。一次只做你寫低嘅範圍。
常見問題
理財規劃可唔可以只做一件？
可以。例如只做家庭財務規劃。寫明範圍，做完再談下一件。
理財規劃價錢點計？
由雙方按你寫低嘅那一件來傾。頁入面嘅常見做法唔係成交價，未計材料同交通。
點樣先少啲爭拗？
交到咩、幾時、唔包括咩，三樣寫喺需求入面。對方報價要覆述同一樣，先算講定。